Maitrisez vos investissements et

Bâtissez votre avenir en toute tranquilité!

Le domaine de l'investissement est souvent entouré de discours complexes et il existe une multitude de possibilités. Il est parfois compliqué de se positionner lorsque l'on n'a pas les informations, le temps et les outils adaptés.

ÇA VOUS DIT QUELQUE CHOSE?

Les croyances qui frênent le développement de votre patrimoine...

Crainte de tous perdre ou de faire le mauvais choix

Perdu dans les méandres des mécanismes fiscaux, de retraite, de protection de la famille...

Vous entendez tout et son contraire sur un investissement !

Un CGP, c'est réservé aux riches et c'est cher !

Si c'est le cas pour vous, alors...

Vous êtes au bon endroit !

NE CHERCHEZ PAS PLUS LOIN

Je vais simplifier le processus avec des étapes simples à suivre, adaptées a votre profil et vos objectifs !

Pour cela, un bilan patrimonial et votre profil investisseur doit être établi afin de connaitre vos objectifs de vie et votre aversion au risque. En fonction de ces éléments, le CGP pourra vous recommander différents placements.

METTEZ VOUS AU DEFI DE PRENDRE SOIN DE VOTRE PATRIMOINE

Bénéficiez d'un accompagnement sur mesure et accéder à ces avantages exclusifs...

Une vision globale et personnalisée

Une analyse de votre situation financière et immobilière pour vous proposer une stratégie adaptée à vos objectifs et vos contraintes.

Optimisation fiscale et financière

Un accompagnement à la réduction de votre fiscalité et à la maximisation de vos investissements en utilisant les solutions les plus pertinentes.

Gain de temps et sérénité

Plus besoin de gérer seul ! On vous simplifie les démarches, on vous accompagne à chaque étape et on vous fait gagner un temps précieux.

Accès à des opportunités exclusives

Grâce à son expertise et son réseau, un CGP vous ouvre l'accès à des investissements et stratégies peu connus du grand public.

OFFRE 1

On se rencontre pour que vous puissiez m'exposer vos objectifs et je vous élabore une stratégie d'investissement sur mesure

OFFRE 2

Vous souhaitez que je vous élabore une stratégie avant de me rencontrer ?

Comment ça fonctionne ?

1 - Découverte

Lors de notre premier rendez-vous, je vous présente en détail ma méthode de travail et la façon dont j'accompagne mes clients dans l'élaboration de leur stratégie patrimoniale. Ensuite, j'explore votre situation et vos objectifs afin de concevoir une stratégie personnalisée, entièrement adaptée à vos besoins.

2 - Compte rendu

Je vous envoie un compte rendu à la suite de notre premier entretien, afin de valider la bonne compréhension de notre échange.

3 - Stratégie

Lors de notre deuxième rendez-vous, je vous présente la stratégie sur-mesure que j'ai conçue pour vous. Vous êtes libre de l'accepter ou non : si elle vous convient, nous la mettrons en place ensemble. Dans le cas contraire, aucun engagement de votre part et aucun frais à régler, même si j'ai consacré du temps à son élaboration. Mon objectif est de vous proposer une solution qui vous satisfait pleinement, en toute sérénité.

4 - Suivi

Chaque année, nous faisons le point sur votre situation, vos objectifs et nous ajustons si nécessaire.

C'est quoi un CGP ?

Faites défiler pour découvrir toutes nos missions !

Le rôle d'un CGP ?

Le rôle d'un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) est de vous conseiller, et de vous accompagner, dans la mise en place d'une stratégie d'épargne et d'investissement sur-mesure.

Pour établir une stratégie sur-mesure, il va réaliser un bilan patrimonial, et établir votre profil investisseur, afin de connaitre vos objectifs et votre aversion au risque. En fonction de ces éléments il pourra vous recommander différents placements adaptés.

Lorsque vous aurez fait votre choix, cet expert mettra en place les solutions d'épargne retenues, et assurera un suivi de vos placements.

Votre ingénieur patrimonial au service de votre avenir !

Passionnée par l’accompagnement des particuliers et des professionnels, j’ai choisi le métier de la gestion de patrimoine pour aider mes clients à développer et protéger leurs actifs, qu’ils soient immobiliers ou financiers.

Mon parcours est atypique : issue d’une formation en expertise comptable, c’est à travers mon cabinet que j’ai découvert cette vocation. Soucieuse d’apporter un conseil de qualité, j’ai complété mon expertise en obtenant un diplôme d’Expert en Conseil Patrimonial auprès de l’AUREP, une référence dans la profession.

Aujourd’hui, mon objectif est de vous guider avec rigueur et bienveillance vers des solutions adaptées à vos besoins patrimoniaux.

Pourquoi faire appel à un CGP ?

Faites défiler pour le découvrir !

Réduire vos impôts

Grâce à votre conseiller, vous pouvez mettre en place diverses solutions d'épargne et de placements afin de réduire vos impôts. Pour cela, vous avez deux options :

- L'immobilier (LLI, Malraux, Denormandie, Monuments Historiques...)

- Les placements financiers (SCPI de rendement, FIP, PER ...)

Lequel choisir ?

Pour placer votre épargne

Un CGP peut également vous aider à prendre les bonnes décisions pour placer votre épargne. Il vous accompagne dans les choix de vos produits d'épargne, en tenant compte de votre profil investisseur et de votre horizon de placement. En effet, votre stratégie d'épargne ne sera pas la même en fonction de votre horizon de placement, de votre âge ou de votre tolérance au risque. Le CGP se base sur tous ces éléments pour vous recommander l'investissement qui vous correspond.

Pour développer votre patrimoine

Développer votre patrimoine est primordial, notamment en cette période d'inflation. Cela vous permet de préparer votre avenir, et de faire face aux imprévus et autres incertitudes de la vie. Contrairement aux idées reçues, développer votre patrimoine ne signifie pas uniquement acquérir un bien immobilier. Vous pouvez aussi développer votre patrimoine financier, en souscrivant des produits d'épargne avec des rendements intéressants. Parce que l'optimisation ne s'improvise pas, soyez accompagné.

Pour préparer votre retraite

Afin de maintenir votre niveau de vie à la retraite, vous devez préparer votre départ de la vie active dès à présent. En effet, selon les prévisions du COR (Conseil d'orientation des retraites), la pension des retraités chutera à 45% d'ici 2030. Pour bien préparer votre retraite, la première solution qui s'offre à vous est le Plan épargne retraite (PER). Ce produit d'épargne de long terme est souple et attractif, grâce à la déduction fiscale qu'il offre. Cependant, vous pouvez tout autant investir dans un contrat d'assurance-vie, ou dans l'immobilier. Seul votre situation et la flexibilité actuelle que vous avez pourra déterminer quel placement est le plus adapté.

Pour transmettre votre patrimoine

Afin de transmettre votre patrimoine en toute sérénité, le CGP vous accompagne et vous conseillent pour faire les bons choix. Création de SCI, démembrement de propriété, transmissions en pleine propriété, il existe de nombreuses solutions pour protéger vos proches. Votre CGP est là pour vous accompagner et vous trouver la solution la plus adéquat afin de ne pas vous démunir trop précipitemment ou pour éviter de vous retrouver dans des situations de blocage.

Notre indépendance

Être CGP indépendant signifie ne pas être lié à une seule compagnie. Cette liberté nous permet de sélectionner nos partenaires de manière rigoureuse afin de répondre au mieux aux besoins de chaque client. Ce choix d’indépendance garantit des solutions adaptées et fiables pour construire une stratégie patrimoniale sur mesure. (liste des partenaires non exhausitve).

Contact

07.69.35.55.46

contact@cvh-patrimoine.com

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